Funktionen & Ablauf
Von der verschickten Offerte bis zur persönlichen Antwort: Du legst den Ablauf fest. OfferPilot hält ihn für dein Team übersichtlich.
So funktioniert’s
Kontakt, Betrag und Zuständigkeit festhalten.
Text und Zeitpunkt passend zur Offerte bestimmen.
OfferPilot führt die geplanten Schritte aus.
Bei einer Antwort pausiert die Automatisierung.
Die Funktionen im Detail
Jeder Ausschnitt zeigt genau den Teil der Oberfläche, der für den jeweiligen Schritt zählt.
Ganze Vorschau ausprobieren01 / Offertenübersicht
Offerte, Kontakt, Betrag und Status stehen zusammen. So erkennt dein Team offene Schritte ohne zusätzliche Listen.
02 / Text & Zeitpunkt
Formuliere die Nachricht passend zu deinem Betrieb und lege fest, wann sie versendet werden soll.
Deine Offerte zur Küchenplanung
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03 / Automatisches Nachfassen
OfferPilot führt den festgelegten Nachfassschritt aus und zeigt jederzeit, wo eine Offerte im Ablauf steht.
Versand am Freitag um 09:30 Uhr
04 / Antwort & Übernahme
Sobald der Kunde antwortet, pausieren weitere Nachrichten. Die zuständige Person übernimmt mit dem nötigen Kontext.
«Können wir die Auswahl der Fronten nochmals besprechen?»
Microsoft 365 & Outlook
Die Anbindung ist Teil des OfferPilot-Konzepts. Im Gespräch klären wir die Voraussetzungen und wie sie zu deiner Microsoft-365-Umgebung passt.
Anbindung besprechenDer nächste Schritt zählt.
Entdecke, wie Nachfassen in deinen Alltag passt.
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